1.M&A契約交渉の全体像と戦略立案 2.交渉の落とし所を見据えたM&A契約の主要条項の解説 ・売買価格(Locked Box方式、事後調整方式、Earn Out等) ・取引実行条件(MAC等) ・表明保証 ・誓約 ・補償(制限条項、Sandbagging等) ・その他の条項 3.質疑応答