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日時： ２０１９年１月９日（水）午後１時３０分〜午後４時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 鈴木健太郎(すずきけんたろう)氏
柴田・鈴木・中田法律事務所
パートナー弁護士
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日本ではPEファンドによるM&A（事業承継を含む）が再び注目を集めており、LBOファイナンスも多様化している。また、ファンドによる事業承継でオーナーが再出資等をする場合は、オーナー関係者もLBOファイナンスに当然関心を払う必要がある。
そこで本セミナーでは、『買収ファイナンスの法務』（第2版が近日刊行予定）の共著者でもある講師が、案件内容もプレイヤーも多様化しているLBOファイナンスの基礎を、金融機関等の担当者だけでなく、事業承継に関与するM&A仲介会社等のアドバイザーや事業会社の担当者にも参考になるよう、分かりやすく解説する。
1．LBOファイナンスの概要
(1) 利用場面
(2) 登場する関係者
(3) 案件の流れ
2．LBOファイナンスの仕組み・契約の概要
(1) ファイナンスのストラクチャー
(2) コミットメントレター・タームシート
(3) 融資契約
(4) 担保契約
(5) 買収関連契約
3．ストラクチャー・契約書のチェックポイント
〜関係者毎の視点で〜
(1) 貸付人（金融機関）
(2) 借入人（スポンサー・PEファンド）
(3) 対象会社（事業会社）
(4) 売主（オーナー、M&A仲介会社等のアドバイザー）
【講師紹介】
2000年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2001年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。2006年New York University School of Law卒業（LLM）。2006年〜2007年Debevoise & Plimpton LLP（New York）、2007年〜2008年経済産業省経済産業政策局産業組織課。長島・大野・常松法律事務所を経て、2014年2月、同事務所の同僚とともに柴田・鈴木・中田法律事務所を開設。買収ファイナンスを中心とした各種ファイナンス・バンキング取引の他、M&A、コーポレートガバナンス関連業務、ベンチャー・スタートアップへの各種助言を行う。MBO・支配株主との取引における第三者委員会の委員や上場会社等の監査役等も務める。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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