金融・経理の総合ビジネスセミナー

ＬＢＯファイナンスによる資金調達

～基本的な考え方、ケーススタディ、事業承継への応用事例まで～

日時：　平成２５年３月１３日（水）午前９時３０分～１２時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，９００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　島　千洋(しまちひろ)氏
株式会社日本政策投資銀行
企業ファイナンスグループ　参事役

講師　児井太郎(こいたろう)氏
株式会社日本政策投資銀行
企業ファイナンスグループ　調査役

　企業買収等の局面において買収先企業の将来のキャッシュフローや資産を拠に調達するLBOファイナンスにつきましては、ファンド等を中心に活用されております。
　本セミナーにおきましては、とくに事業会社の皆様にもご理解いただけるよう、基本的な考え方を解説いたします。また、かかるファイナンスのケーススタディ、応用としてLBOファイナンスを活用した事業承継についても紹介いたします。

１．LBOファイナンスの基本的な考え方と利用機会
（１）基本的な考え方
（２）事業会社における利用機会

２．シニアローン
（１）条件設定と返済の考え方
（２）スケジュール（イメージ）
（３）条件設定（イメージ）

３．メザニンファイナンス
（１）条件設定と償還／返済の考え方
（２）優先株式と劣後ローンの選択
（３）スケジュール（イメージ）
（４）条件設定（イメージ）
　　　　　　
４．ケーススタディ
（１）ケーススタディ1
（２）ケーススタディ2
（３）ケーススタディ3
　　　　　　
５．事業承継とLBOファイナンス

【島千洋氏】株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループにおいて、事業会社向けのメザニンファイナンスやLBO・MBOファイナンスを中心に関与。慶応義塾大学卒、スタンフォード大学ビジネススクールスローンフェロー。

【児井太郎氏】株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ調査役。LBO・MBOファイナンスを中心に関与。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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