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上場会社の資金調達
法務と実務
〜法改正を踏まえた最新実務、ライツ・オファリングと
第三者割当を中心に〜
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日時： 平成２５年６月１０日（月）午後１時００分〜午後４時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，６００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 原田優美(はらだゆみ) 氏
ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
弁護士
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上場会社の資金調達手段はいくつかありますが、そのうちの証券（株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債）発行による資金調達について、各証券の商品性、スケジュール、必要な手続き等を概観します。
特に近時注目を集めているライツ・オファリング（新株予約権の株主割当）の手法及び、従来の新株予約権・新株予約権付社債の第三者割当の手法について、実務的な観点から比較検討するとともに、スケジュール・開示書類作成に関する留意点や、よく議論される法的な問題点等についても解説します。第三者割当についての会社法改正の動向についても紹介します。
発行体となる上場会社（財務等担当者）と、上場会社への投資（証券引受）を考えているファンドや証券会社の双方の視点から、実務的な内容を主とします。
1．証券発行による資金調達概観（概略）
(1) デッドとエクイティ
(2) 国内発行と海外発行
(3) 公募、株主割当と第三者割当
(4) それぞれの証券の商品性
2．ライツ・オファリング
(1) なぜライツ・オファリングなのか、導入の経緯
(2) スケジュール、必要手続きに関する法的論点と整理
(3) 実際の発行例の分析と今後の課題
3．第三者割当
(1) 第三者割当の特性、新株予約権・新株予約権付社債の
商品性・条件設定
(2) 発行スケジュール・TOB規制との関係、開示書類作成上
の留意点
(3) 発行会社と引受先との契約に関する論点
(4) 発行差止請求
(5) 会社法改正の行方と議論の内容
〜質疑応答〜
【講師紹介】1999年司法試験合格、2000年中央大学法学部卒業。2001年弁護士登録、東京青山・青木法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所、現職。2005年〜2006年、University
of Pennsylvania Law School LL.M取得、2007年NY州弁護士登録。2009年〜2011年、大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社出向。国内外市場における証券発行、金融法務、Ｍ＆Ａ等案件に従事。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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