ご好評につき更新して再演 6回目
◆Zoomセミナー◆

カーブアウト型M&Aとスタンドアローン問題

〜財務的視点から見る交渉ポイントと対策・事前準備〜

開催日時2020年12月1日 (火) 13:30〜16:30
講師

荒木隆志氏
公認会計士 
トランザクション・サポート株式会社 代表取締役

受講費 35,000円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 会場開催はありません
概要このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。
■参加費をお振込みいただいた後に、受講URLや接続方法をメールでお送りします。
■キャンセルされる場合は、3営業日前までに弊社までお電話にてご連絡ください。
セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。詳しくは金融財務研究会までお問い合わせください。


 企業の一部事業、あるいは企業グループ内の一部事業を譲渡するカーブアウトは、「選択と集中」のためのM&Aには必要不可欠な取引スキームですが、母体企業・グループと一体で機能していた事業を切り離すことで様々な「スタンドアローン(独立運営)問題」が発生します。
 売り手が売却事業に対する適正なリターンを獲得し、また、買い手は事業価値を毀損させずに適正な価格で買収するため、どのような事前準備・検討を行うべきか、財務アドバイザーとして長くM&Aに関わってきた実務的観点から解説します。
セミナー詳細  1. カーブアウトの意義と類型

 2. カーブアウト・スタンドアローン問題とは何か?

 3. スタンドアローン問題の定量評価と事業価値評価

 4. 譲渡範囲の設定に係る問題(資産、契約、人)

 5. 譲渡範囲の設定と事業価値評価の関係

 6. 売り手からの買い手への暫定的サービス提供契約(TSA)

 7. カーブアウトにおける譲渡契約の論点(価格調整、瑕疵担保等)

 8. 買い手側、売り手側それぞれのポスト・ディールの課題

 9. 買い手側リスク低減のためのスキームの工夫

10. 売り手側が売却事業価値を高めるための事前準備



【講師紹介(あらきたかし氏)】
旧青山監査法人(現PwCジャパン)にて監査業務、株式公開支援業務を経験後、2000年からPwCのM&Aアドバイザリー・グループ(現PwCアドバイザリー合同会社)に異動し、日本における会計事務所のM&A財務アドバイザリー業務の草分けとして、デリジェンス、企業価値評価、その他M&Aアドバイザリー業務で数百件以上のM&A、事業再編、企業再生案件に関与。
2014年10月、M&A財務アドバイザリーを主たる事業とするトランザクション・サポート株式会社設立。
著作:
「カーブアウト型M&Aの実務」(中央経済社)、「財務デューデリジェンスの実務」(中央経済社)共著等。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。
■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。
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