開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2022年5月16日 (月) 10:00〜12:00
講師	石橋誠之氏森・濱田松本法律事務所　パートナー　弁護士
受講費	25,000円（お二人目から22,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。 ■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。　IPO（新規株式公開）市場は近年長らく活況を呈してきました。直近では世界情勢等の影響を受けて株式市場に動揺も見られましたが、新規の案件は引き続き活発に行われています。一方で、IPOに向けた準備は、会社が初めて取り組む事項が多く、かつ、どのような課題があるのかは会社の置かれた状況次第といえます。そのため、準備に長時間を要してしまう場合もありますし、課題への対処を誤ると将来のIPOの可能性が閉ざされてしまう場合もあることから、極めて慎重な対応が求められます。　本セミナーでは、IPOプロジェクトの成功を目指して準備を効率的・効果的に進めるためには何をすればよいかを理解するため、IPOの手続き・スケジュールの概要を示したうえで、IPOの準備として行うべき事項や、問題となりやすいポイント・その対応策などを解説します。　併せて、最近のトピックとして押さえておく必要がある、IPO前の資金調達に関する議論や、IPOの公開価格の設定プロセスに関する公取委・日証協の議論などについてもご紹介します。
セミナー詳細	１．IPOに向けた準備の概要とスケジュール　　・　近時のIPOの状況　　・　IPOに向けた準備のスケジュール　　・　プロジェクトの主な関係者とチーム体制２．IPOの手法と対応ポイント　　・　IPOにはどのような手法があるか（国内公募、旧臨報方式、グローバルオファリング等）　　・　各手法とバリュエーション、投資家、販売戦略　　・　必要書類の作成の進め方　　・　東証上場審査、DD（デューディリジェンス）への対応　　・　投資家へのマーケティング３．情報管理とIPO前のファイナンス　　・　なぜ情報管理が必要か　　・　どのような情報をどのように管理すればよいか　　・　IPO前のファイナンスを実施する場合の留意点４．IPOに関する近時の議論・トピックス　　・　IPOの公開価格の設定プロセスに関する議論　　・　東証におけるSPACの導入に関する議論　　・　東証ベンチャーファンド市場の改正【講師紹介　石橋誠之（いしばしまさゆき）氏】弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学経済学部卒業、東京大学法科大学院卒業、ニューヨーク大学ロースクール修了。Simpson Thacher & Bartlett法律事務所（ニューヨークオフィス及び東京オフィス）にて執務。キャピタル・マーケッツと金融規制を主要取扱分野とし、伝統的なIPO・ファイナンス案件からアクティビスト対応・証券訴訟まで幅広い経験を有する（主要著書等（共著含む）：『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第三版〕』（商事法務、2022年）、「有償で付与される譲渡予約権およびストック・オプションの法務・税務上の留意点　─株式報酬等に代わる新たな仕組み・令和元年会社法改正も踏まえて─」（旬刊商事法務、2022）、『リーガル・トランスフォーメーション　ビジネス・ルール・チェンジ2022』（日経BP、2022）、「外為法改正によるエクイティ・ファイナンスへの実務上の影響」（旬刊経理情報、2020）、『上場株式取引の法務〔第二版〕』（中央経済社、2019年）、「急速買付け、インサイダー等の各種規制に注意　貸株を伴う新株予約権の第三者割当の法務ポイント」（旬刊経理情報、2017）、ほか多数。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。 ①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信受講：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

概要

■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。

　IPO（新規株式公開）市場は近年長らく活況を呈してきました。直近では世界情勢等の影響を受けて株式市場に動揺も見られましたが、新規の案件は引き続き活発に行われています。
一方で、IPOに向けた準備は、会社が初めて取り組む事項が多く、かつ、どのような課題があるのかは会社の置かれた状況次第といえます。そのため、準備に長時間を要してしまう場合もありますし、課題への対処を誤ると将来のIPOの可能性が閉ざされてしまう場合もあることから、極めて慎重な対応が求められます。
　本セミナーでは、IPOプロジェクトの成功を目指して準備を効率的・効果的に進めるためには何をすればよいかを理解するため、IPOの手続き・スケジュールの概要を示したうえで、IPOの準備として行うべき事項や、問題となりやすいポイント・その対応策などを解説します。
　併せて、最近のトピックとして押さえておく必要がある、IPO前の資金調達に関する議論や、IPOの公開価格の設定プロセスに関する公取委・日証協の議論などについてもご紹介します。

セミナー詳細

１．IPOに向けた準備の概要とスケジュール
　　・　近時のIPOの状況
　　・　IPOに向けた準備のスケジュール
　　・　プロジェクトの主な関係者とチーム体制

２．IPOの手法と対応ポイント
　　・　IPOにはどのような手法があるか（国内公募、旧臨報方式、グローバルオファリング等）
　　・　各手法とバリュエーション、投資家、販売戦略
　　・　必要書類の作成の進め方
　　・　東証上場審査、DD（デューディリジェンス）への対応
　　・　投資家へのマーケティング

３．情報管理とIPO前のファイナンス
　　・　なぜ情報管理が必要か
　　・　どのような情報をどのように管理すればよいか
　　・　IPO前のファイナンスを実施する場合の留意点

４．IPOに関する近時の議論・トピックス
　　・　IPOの公開価格の設定プロセスに関する議論
　　・　東証におけるSPACの導入に関する議論
　　・　東証ベンチャーファンド市場の改正

【講師紹介　石橋誠之（いしばしまさゆき）氏】
弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学経済学部卒業、東京大学法科大学院卒業、ニューヨーク大学ロースクール修了。Simpson Thacher & Bartlett法律事務所（ニューヨークオフィス及び東京オフィス）にて執務。キャピタル・マーケッツと金融規制を主要取扱分野とし、伝統的なIPO・ファイナンス案件からアクティビスト対応・証券訴訟まで幅広い経験を有する（
主要著書等（共著含む）：『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第三版〕』（商事法務、2022年）、「有償で付与される譲渡予約権およびストック・オプションの法務・税務上の留意点　─株式報酬等に代わる新たな仕組み・令和元年会社法改正も踏まえて─」（旬刊商事法務、2022）、『リーガル・トランスフォーメーション　ビジネス・ルール・チェンジ2022』（日経BP、2022）、「外為法改正によるエクイティ・ファイナンスへの実務上の影響」（旬刊経理情報、2020）、『上場株式取引の法務〔第二版〕』（中央経済社、2019年）、「急速買付け、インサイダー等の各種規制に注意　貸株を伴う新株予約権の第三者割当の法務ポイント」（旬刊経理情報、2017）、ほか多数。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信受講：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

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IPOを成功させるための準備方法と留意点