開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2025年7月4日 (金) 10:00〜12:00
講師	渡邉貴久氏西村あさひ法律事務所・外国法共同事業　弁護士
受講費	27,000円（お二人目から24,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。 ■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。　期間は1週間です。　近年、東証の市場構造改革、株主構成の変化、プライベートエクイティ投資の活発化等を背景に、上場会社を対象とするTOB（公開買付け）は件数・規模ともに増加の一途を辿っており、あらゆる企業において、買付者、対象会社、大株主といった多様な立場でTOBに関与する可能性が高まっています。　同時に、近年のTOBにおいては、友好的買収に加え、同意なき買収、入札案件、親子上場解消、大規模MBOなど、その手法が高度化・複雑化しています。さらに、経済産業省による公正M&A指針・企業買収行動指針の公表や、金融庁の公開買付けガイドラインの公表、東証による企業行動規範の見直しの議論等を踏まえ、TOB実務は大きな変容期を迎えており、最新の実務動向と関連法規制・ガイドラインの精緻な理解が不可欠です。　本セミナーでは、TOBの最新実務動向、各種ガイドラインの要点、取締役の行動規範、買付者としての戦略、対象会社取締役会の対応、特別委員会の役割、応募契約の実務等を、豊富な事例研究を交え、当事者別・段階別に詳細に解説します。
セミナー詳細	１．ＴＯＢを巡る最新動向　（１）TOB市場の最新実務動向　（２）関連するガイドラインの概要　（３）最新の事例研究２．当事者別の実務対応　（１）一般的な手続きの流れ　（２）買付者　　　　・　案件の類型別のスケジュールの概観　　　　・　スキーム検討のポイント　　　　・　TOB戦略と対象会社への提案条件の検討ポイント　　　　・　当局対応の留意点　　　　・　同意なき買収における検討ポイント　（３）対象会社　　　　・　買収提案を受けた場合の対応と対応フローの概観　　　　・　公正性担保措置の実施　　　　・　特別委員会の設置と運営の実務・スケジュール　　　　・　入札案件における対応　　　　・　対抗提案があった場合の対応　　　　・　公開買付者との間の契約　　　　・　従業員・ステークホルダーとの関係での対応　（４）大株主　　　　・　TOBへの応募判断応募契約の要点（フィデューシャリー・アウト条項等）　　　　・　株主としての権利行使　　　　　　　　　　　※小項目については変更する可能性があります。本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。【講師紹介　渡邉貴久（わたなべたかひさ）氏】・2013年慶応義塾大学法学部法律学科卒業、2014年弁護士登録・2023年UCバークレー・ロースクール修了(LL.M.) ・2024年オックスフォード大学ビジネススクール修了(MBA) ・Global Alliance of Impact Lawyers アジア太平洋地域理事、一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ (SIMI) フェロー等企業法務に幅広く携わり、特に、特別委員会を設置するTOB案件を含む上場会社のM&A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス等の案件に深い経験を有する。また、国内外のESG関連規制やインパクト投資を含むサステナブルファイナンス、インパクトスタートアップ、ソーシャルエンタープライズ支援(B Corp認証を含む)等のサステナビリティ関連の専門性を有する。近著（共著を含む）：「周辺学」で差がつくM&A -M&Aとサステナビリティ・ESG(ビジネス法務)、スタートアップを対象としたインパクト投資に関する契約条項の検討（N&A ニューズレター2023年12月19日号）等 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①会場受講　②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。 ①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。 ②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。 ※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。 ■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

概要

■このセミナーは「会場」「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。
■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。
　期間は1週間です。

　近年、東証の市場構造改革、株主構成の変化、プライベートエクイティ投資の活発化等を背景に、上場会社を対象とするTOB（公開買付け）は件数・規模ともに増加の一途を辿っており、あらゆる企業において、買付者、対象会社、大株主といった多様な立場でTOBに関与する可能性が高まっています。
　同時に、近年のTOBにおいては、友好的買収に加え、同意なき買収、入札案件、親子上場解消、大規模MBOなど、その手法が高度化・複雑化しています。さらに、経済産業省による公正M&A指針・企業買収行動指針の公表や、金融庁の公開買付けガイドラインの公表、東証による企業行動規範の見直しの議論等を踏まえ、TOB実務は大きな変容期を迎えており、最新の実務動向と関連法規制・ガイドラインの精緻な理解が不可欠です。
　本セミナーでは、TOBの最新実務動向、各種ガイドラインの要点、取締役の行動規範、買付者としての戦略、対象会社取締役会の対応、特別委員会の役割、応募契約の実務等を、豊富な事例研究を交え、当事者別・段階別に詳細に解説します。

セミナー詳細

１．ＴＯＢを巡る最新動向
　（１）TOB市場の最新実務動向
　（２）関連するガイドラインの概要
　（３）最新の事例研究

２．当事者別の実務対応
　（１）一般的な手続きの流れ
　（２）買付者
　　　　・　案件の類型別のスケジュールの概観
　　　　・　スキーム検討のポイント
　　　　・　TOB戦略と対象会社への提案条件の検討ポイント
　　　　・　当局対応の留意点
　　　　・　同意なき買収における検討ポイント
　（３）対象会社
　　　　・　買収提案を受けた場合の対応と対応フローの概観
　　　　・　公正性担保措置の実施
　　　　・　特別委員会の設置と運営の実務・スケジュール
　　　　・　入札案件における対応
　　　　・　対抗提案があった場合の対応
　　　　・　公開買付者との間の契約
　　　　・　従業員・ステークホルダーとの関係での対応
　（４）大株主
　　　　・　TOBへの応募判断応募契約の要点（フィデューシャリー・アウト条項等）
　　　　・　株主としての権利行使

　　　　　　　　　　　※小項目については変更する可能性があります。

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。

【講師紹介　渡邉貴久（わたなべたかひさ）氏】
・2013年慶応義塾大学法学部法律学科卒業、2014年弁護士登録
・2023年UCバークレー・ロースクール修了(LL.M.)
・2024年オックスフォード大学ビジネススクール修了(MBA)
・Global Alliance of Impact Lawyers アジア太平洋地域理事、一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ (SIMI) フェロー等
企業法務に幅広く携わり、特に、特別委員会を設置するTOB案件を含む上場会社のM&A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス等の案件に深い経験を有する。また、国内外のESG関連規制やインパクト投資を含むサステナブルファイナンス、インパクトスタートアップ、ソーシャルエンタープライズ支援(B Corp認証を含む)等のサステナビリティ関連の専門性を有する。
近著（共著を含む）：「周辺学」で差がつくM&A -M&Aとサステナビリティ・ESG(ビジネス法務)、スタートアップを対象としたインパクト投資に関する契約条項の検討（N&A ニューズレター2023年12月19日号）等

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①会場受講　②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。
①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。
②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。
■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

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