開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2025年8月29日 (金) 9:30〜12:30
講師	弦巻充樹氏 King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業　パートナー　弁護士
受講費	35,300円（お二人目から31,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	会場開催はありません

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概要	■このセミナーは「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。 ■当セミナーは、ZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。　期間は1週間です。　近年、東証や投資家からのプレッシャーを受け、国内外を問わず、企業が資本効率の向上を目指し、「選択と集中」を進める動きが加速しています。その中で注目を集めているのが、特定の事業部門を切り出して譲渡する「カーブアウト型M&A」です。単なる事業譲渡にとどまらず、会社分割＋株式譲渡など、複雑なスキームを伴うことも多く、慎重な設計と交渉が求められます。　本セミナーでは、M&A実務に精通した弁護士が、カーブアウト取引におけるスキームの選定、スタンドアロン問題、労務・契約の取扱いなど、陥りやすい論点やリスクへの対応策を、具体的な事例を交えて解説いたします。
セミナー詳細	第１　特定の事業部門を切り出すM&Aの概要　　（１）近年のカーブアウトM&Aの動向　　（２）セラーズ・DDとスタンドアロン問題　　（３）事業譲渡と会社分割のスキームの違い第２　会社分割　　（１）基本構造、手続き・スケジュール　　（２）資産・負債・契約・知的財産等の取扱い　　（３）労働承継法・労働条件の変更、転籍・出向・余剰人員の整理　　第３　事業譲渡　　（１）基本的構造、手続き・スケジュール　　（２）資産・負債・契約・知的財産等の取扱い　　（３）商号継続と債務引受広告　　（４）TSA（移行サービス契約）の留意点第４　カーブアウト契約の基本的な建付けと重要条項第５　買収後のPMIでの問題点の対応第６　実例を使った解説　　　〜質疑応答〜講師と同業者のご参加はご遠慮ください。【講師紹介弦巻充樹（つるまきよしき）氏】早稲田大学法学部､ヴァンダービルト大学法科大学院（LLM）卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)後､渥美坂井法律事務所･外国法共同事業､三宅･山崎(現・三宅・牛嶋・今村)法律事務所などを経て、2016年からKing & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータに2年半勤務、大手証券会社投資銀行本部に1年間出向経験がある。M&Aの著作として「国際M&A契約研究会<研究報告>」第5回（国際商事法務Vol.44, No.4(2016)）、第10回(同Vol.45, No.6(2017))。主要な取扱分野は、M&A、ファイナンス、訴訟等の紛争解決を含む企業法務。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①LIVE配信（Zoom）②後日配信　からお選び下さい。 ①LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。 ※開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ②後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。 ■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

概要

■このセミナーは「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。
■当セミナーは、ZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。
　期間は1週間です。

　近年、東証や投資家からのプレッシャーを受け、国内外を問わず、企業が資本効率の向上を目指し、「選択と集中」を進める動きが加速しています。その中で注目を集めているのが、特定の事業部門を切り出して譲渡する「カーブアウト型M&A」です。単なる事業譲渡にとどまらず、会社分割＋株式譲渡など、複雑なスキームを伴うことも多く、慎重な設計と交渉が求められます。
　本セミナーでは、M&A実務に精通した弁護士が、カーブアウト取引におけるスキームの選定、スタンドアロン問題、労務・契約の取扱いなど、陥りやすい論点やリスクへの対応策を、具体的な事例を交えて解説いたします。

セミナー詳細

第１　特定の事業部門を切り出すM&Aの概要
　　（１）近年のカーブアウトM&Aの動向
　　（２）セラーズ・DDとスタンドアロン問題
　　（３）事業譲渡と会社分割のスキームの違い

第２　会社分割
　　（１）基本構造、手続き・スケジュール
　　（２）資産・負債・契約・知的財産等の取扱い
　　（３）労働承継法・労働条件の変更、転籍・出向・余剰人員の整理
　　
第３　事業譲渡
　　（１）基本的構造、手続き・スケジュール
　　（２）資産・負債・契約・知的財産等の取扱い
　　（３）商号継続と債務引受広告
　　（４）TSA（移行サービス契約）の留意点

第４　カーブアウト契約の基本的な建付けと重要条項

第５　買収後のPMIでの問題点の対応

第６　実例を使った解説

　　　〜質疑応答〜

講師と同業者のご参加はご遠慮ください。

【講師紹介弦巻充樹（つるまきよしき）氏】
早稲田大学法学部､ヴァンダービルト大学法科大学院（LLM）卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)後､渥美坂井法律事務所･外国法共同事業､三宅･山崎(現・三宅・牛嶋・今村)法律事務所などを経て、2016年からKing & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータに2年半勤務、大手証券会社投資銀行本部に1年間出向経験がある。M&Aの著作として「国際M&A契約研究会<研究報告>」第5回（国際商事法務Vol.44, No.4(2016)）、第10回(同Vol.45, No.6(2017))。主要な取扱分野は、M&A、ファイナンス、訴訟等の紛争解決を含む企業法務。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①LIVE配信（Zoom）②後日配信　からお選び下さい。
①LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。
■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

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